Technicien Assurance Vie (H/F)

A l origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, l UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Détenue à 75% par Aviva Vie, elle est cotée depuis 1987 à la Bourse de Paris. Elle est forte d un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d euros d actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000 dédiés(es) au conseil et présents(es) partout en France.

Description de l’entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.
L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).
Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 200 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

La Direction de l’Expérience & Service Clients recherche son futur(e) Technicien Assurance Vie (H/F).
Vous participez à l’expérience et à la satisfaction des clients de l’UFF dans le traitement des dossiers que vous gérez en lien avec notre partenaire Assureur et les Conseillers en Gestion de Patrimoine du réseau commercial.
Votre rôle principal est d’assurer le traitement des dossiers d’investissement sur les contrats d’Assurance Vie en contrôlant particulièrement le respect des règlementations KYC et LCB-FT, et les opérations de la vie des contrats.
Pendant le process d’investissement sur les contrats d’Assurance Vie, vous examinez les dossiers en contrôlant :
– la complétude de la documentation contractuelle
– le respect de la réglementation LCB-FT : traçabilité de l’origine des fonds, complétude du KYC, etc.
– la saisie des dossiers dans le logiciel interne
Vous assurez le support après-vente en répondant aux demandes de vos interlocuteurs et vous gérez les opérations courantes (demandes de rachat, arbitrages, etc.).
Enfin, vous apportez votre expertise sur des cas complexes (valorisation de contrats, dénouement des problématiques contractuelles, etc.).

Qualifications

De formation Bac+2 à Bac+4, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction similaire en Banque ou en Assurance.
La connaissance de la règlementation LCB-FT est obligatoire pour accéder et être en réussite sur ce poste.
Vous maîtrisez les outils bureautiques standards (Word, Excel) et êtes doté(e) d’une bonne élocution, d’un excellent niveau d’orthographe et de bonnes compétences rédactionnelles.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, adaptabilité, dynamisme, capacité d’organisation, esprit d’équipe et sens du service client.

Informations complémentaires

– Lieu : dans un premier moment à Boulogne Billancourt, ensuite, déménagement à prévoir à Bois Colombes
– Contrat : CDI
– Statut : Agent de maitrise
– Démarrage : dès que possible
– Rémunération : selon profil et expérience + prime annuel sur objectif
– Avantages : prime vacances, primes d’intéressement et participation, PEG, prime retraite supplémentaire, mutuelle, carte tickets restaurant

Définir la cible, les tarifs et garanties de nouveaux produits

Déterminer des mesures correctives

Recueillir et analyser les besoins client